Simplifier la planification financière.Pour tous.
Un outil pour vos conseillers, un Compagnon pour vos clients. Explorer, comprendre et renforcer la relation.
La prévoyance suisse est un monde en mouvement : trois piliers, vingt-six cantons, des règles qui changent et des vies qui bougent.Nous rendons cette complexité accessible, aux professionnels qui conseillent comme aux particuliers qui planifient leur avenir.
Moins d'administratif. Plus de temps pour vos clients.
Des dossiers complets, sans relances manuelles
Le client dépose ses documents. L'outil les lit et structure la situation.
Des scénarios en quelques minutes
Rachat, retraite anticipée, rente ou capital : comparés en direct avec le client.
Des présentations sur mesure
Le client repart avec un document clair, à vos couleurs.
Des clients informés, un accompagnement sur mesure.
Chaque sujet expliqué avec les chiffres du client
Retraite, 3e pilier, logement : le client explore sa situation, pas une brochure.
Un dossier qui se construit au fil des échanges
Ses documents et ses réponses s'ajoutent, sans formulaire.
Des rendez-vous mieux préparés
Le client arrive avec son dossier et ses questions.
Un moteur de calcul précis. Une IA qui s'en sert.
Un moteur de calcul suisse
Impôts, AVS, LPP, 3e pilier, immobilier. Des résultats traçables et vérifiables.
Une IA qui lit et explique
Elle lit les documents et répond en clair. Le chiffre vient toujours du moteur.
Un dossier qui vit
Chaque document déposé met la situation à jour. Le lien avec le client dure.
Autonomiser vos clients.Augmenter vos conseillers.Renforcer la relation.
Parlons de vos besoins et de ce que nous pouvons construire ensemble.