Vos clients comprennent. Vos conseillers les reçoivent préparés.
Intégré à votre site et à vos applications, le Compagnon explique la prévoyance avec les chiffres de chacun, puis mène au rendez-vous.
Assurances
Prévoyance, couvertures, épargne.
Banques
Hypothèque, 3e pilier, retraite.
Caisses de pension
Certificats, rachats, rente ou capital.
Cabinets de courtage
Une expérience commune à tous vos conseillers.
De la question au rendez-vous.
Comprendre
Le client dépose un certificat LPP ou une déclaration d'impôt. Le Compagnon l'explique, chiffre par chiffre.
Explorer des scénarios
Rente ou capital, rachat, retraite anticipée : chaque option est comparée sur les chiffres du client.
Construire son dossier
Chaque réponse et chaque document complètent le dossier, sans formulaire.
Rencontrer votre conseiller
Le client prend rendez-vous et partage son dossier. L'entretien peut porter directement sur l'essentiel.
Un simple point de contact ou un parcours complet.
Site internet, application, e-banking ou e-mail : vous choisissez où et comment le Compagnon apparaît.
Un point d'entrée simple
Une question ou un bouton dans une page produit, qui ouvre une courte discussion.
Un outil intégré
Un calculateur, un dépôt de document ou une comparaison, au cœur de vos contenus.
Un parcours complet
Le Compagnon accompagne le client de la première question jusqu'au rendez-vous.
Voyez-le en situation.
Une page de prévoyance fictive, avec les points d'entrée dans le contenu et le Compagnon flottant.
Vous décidez de tout ce que le Compagnon aborde.
Le moteur calcule, vos règles fixent le cadre. Le conseil reste le rôle de vos conseillers.
Vos thèmes
Retraite, logement, 3e pilier : vous choisissez les thèmes abordés.
Vos produits
Les solutions proposées renvoient vers vos offres.
Votre marque
Couleurs, ton, langues et niveau de détail.
Vos limites
Vous fixez le moment où le client est orienté vers un conseiller.
Vos points d'entrée
Page produit, e-banking, application, e-mail.
Explorons ce que nous pourrions construire ensemble.
Un pilote à votre marque, testé avec vos clients et vos équipes, puis évalué.