Collectez une fois. Conseillez de bout en bout.
L'administratif se fait en arrière-plan. Votre temps va à l'écoute, au conseil et à la relation.
Conseillers indépendants
Moins de soirées sur la collecte et les relances.
Conseillers en assurance
Le dossier arrive complet avant le rendez-vous.
Courtiers
De nombreux dossiers, un seul écran pour les suivre.
Planificateurs financiers
Des scénarios comparés, des chiffres étayés.
L'outil prend en charge l'administratif. Vous restez dans la relation.
La collecte
Vous envoyez un lien. Le client dépose ses documents, les relances partent automatiquement, chaque document est lu.
L'analyse
Lacunes de prévoyance, rachats possibles, fenêtres de retrait : les points clés remontent avec leur source.
La présentation
Scénarios comparés en direct, puis une présentation à votre nom, que le client garde.
L'outil, en action.
Création du dossier client. Vous créez le client et lui envoyez un lien. Il dépose ses documents, l'outil les lit et structure la situation.
Un moteur de calcul précis. Une IA qui s'en sert.
Pas une IA qui devine. Un moteur suisse déterministe qui calcule, et une IA qui sait lui parler.
Déterministe
Mêmes entrées, mêmes résultats. Les barèmes officiels de toutes les communes suisses, année après année.
Vérifiable
Chaque valeur reste reliée au document et à la page d'où elle vient.
Connecté
L'IA lit, prépare et explique. Le calcul reste au moteur.
Dans l'outil, ou dans vos propres canaux.
Vous définissez comment tout fonctionne. L'outil automatise, vous pilotez.
Vos modèles de scénarios
Vos hypothèses et vos comparaisons par défaut, appliquées à chaque dossier.
Vos modèles de présentation
Structure, ton et marque : chaque présentation sort à votre image.
Des automatisations
Collecte, relances, mise à jour du dossier : ce qui se répète se fait seul.
Piloté par un simple e-mail
Une demande par e-mail suffit : le dossier et la présentation se préparent.
Connecté à vos outils
Vos logiciels et vos agents IA, par API ou MCP.
Autonomiser vos clients.Augmenter vos conseillers.Renforcer la relation.
Moins d'administratif, plus d'humain. Parlons de votre cabinet.