Pour les conseillers
Collectez une fois.
Conseillez de bout en bout.
Un lien pour collecter. Un dossier déjà lu pour analyser. Le même outil pour construire vos scénarios et préparer le rendez-vous.
Améliorer le quotidien
Moins d'administratif,
plus de temps pour vos clients.
Avant
Vous envoyez un lien
Vous indiquez les documents attendus. Le client dépose à son rythme, les relances partent seules. Vous ne courez plus après les documents.
Pendant
L'analyse est prête
Les valeurs sont extraites, les points clés remontés, les scénarios prêts. Vous arrivez au rendez-vous avec l'essentiel, pas avec une pile de PDF.
Après
Une présentation à remettre
SilverPlan génère une présentation claire à votre nom. Le client repart avec un document qu'il comprend, et son dossier reste vivant entre deux rendez-vous.
La collecte
Un lien.
Plus de relances à écrire.
Listez ce dont vous avez besoin, envoyez le lien. Le client dépose depuis son téléphone, chaque document est vérifié et lu automatiquement, et les rappels partent sans vous. Vous voyez, en direct, ce qui manque encore.
Voir la collecte en détailL'analyse
L'essentiel remonte
tout seul.
Lacune de prévoyance, capacité de rachat, fenêtre pour un retrait : les points qui comptent sont détectés et posés devant vous, avec leur source. À vous le conseil, pas la saisie.
Voir les scénariosPoints clés détectés
À votre rythme
Commencez simple.
Approfondissez quand vous voulez.
La collecte seule
Recevez des dossiers complets, propres, lus. Rien d'autre à apprendre.
Collecte + analyse
La collecte, plus les points clés et les scénarios comparés, prêts avant le rendez-vous.
Le plus choisiLa planification complète
Le dossier vivant de bout en bout : présentations générées, suivi dans le temps, expériences à votre marque.
Audiences
Pensé pour les métiers du conseil.
Conseillers en assurance
Le dossier arrive complet avant le rendez-vous : prévoyance, couvertures, points ouverts. Vous conseillez au lieu de courir après les documents.
Courtiers
Plusieurs compagnies, beaucoup de dossiers : la collecte et les relances tiennent sur un écran, chaque client sait où il en est.
Planificateurs financiers
Projections, scénarios comparés, présentation aux chiffres du client : le moteur calcule, vous restez celui qui recommande.
Créez votre compte. Envoyez votre premier lien en deux minutes.
Sans installation, sans engagement. Testez sur un dossier réel dès aujourd'hui.