L'outil du professionnel
De la collecte simple
à la planification complète.
Collecte, analyse, scénarios, présentation : le même dossier vous accompagne avant, pendant et après le rendez-vous.
Voir l'outil
01Votre quotidien
Le rendez-vous n'est qu'un moment.
L'outil travaille avant, pendant, après : il prépare, il calcule, il garde le fil. Vous restez celui qui conseille.
Avant.
Le dossier se monte à partir des documents déposés par votre client. Les points clés remontent, la présentation se prépare. Vous arrivez informé, pas la veille au soir.
J-2 · brief prêt · 3 documents lus, 2 points clés
Pendant.
Les scénarios se comparent en direct. Une question, une hypothèse à changer : le moteur recalcule pendant que vous parlez, et les chiffres restent défendables.
14 h 20 · hypothèse ajustée, projection recalculée
Après.
Le client repart avec une présentation à son nom. Le dossier reste vivant : chaque nouveau document déposé met à jour les points clés, sans ressaisie.
+2 mois · nouvelle déclaration, points clés à jour
02Le produit
L'outil, en action.
Sélectionnez une séquence : elle se joue sur un dossier de démonstration.
Création du dossier client.
Vous créez le client, vous lui envoyez un lien. Il dépose ses documents, l'outil les lit et structure la situation : revenus, fortune, immobilier, prévoyance. Vous ouvrez un dossier déjà monté, sans ressaisie.
03Le moteur
Pas qu'un moteur.
Pas qu'une IA.
Un moteur connecté à l'IA.
Au cœur, un moteur de planification suisse : propriétaire, précis, déterministe. Autour, une couche d'IA qui sait lui parler. Vos scénarios et vos chiffres viennent toujours du moteur, jamais d'une estimation.
Moteur déterministe suisse
Construit sur les règles de fiscalité et de prévoyance suisses. Chaque projection, chaque opportunité, chaque scénario passe par lui. Aucune hallucination. Des chiffres défendables.
Connecté à l'IA
Pas une IA plaquée par dessus : une IA qui sait parler au moteur, avec ses contraintes et ses chiffres. Elle lit les documents, prépare les analyses, et laisse le calcul au moteur.
Ouvert à vos outils
Le moteur se branche à vos autres logiciels, pour que le dossier circule sans double saisie. Le calcul vous suit partout.
Le mieux, c'est de l'essayer.
Créez votre compte et montez un premier dossier, à votre rythme. Une question avant de commencer : écrivez-nous.